由律簇組織發(fā)起的“2022 年第一期大灣區(qū)財富管理沙龍”在地王大廈順利舉辦。沙龍邀請了主講嘉賓緯博海外家辦創(chuàng)始人裴琳、建信信托財富管理事業(yè)部大灣區(qū)中心家族信托經(jīng)理陳曉瑜。本次律簇財富管理論壇匯集了粵港澳大灣區(qū)財富管理行業(yè)相關(guān)從業(yè)人員，包括但不限于銀行、證券、基金、信托、保險、家辦、三方理財、律所等專業(yè)人士，以及有財富管理需求的客戶及有志于加入財富管理行業(yè)的其他人士參會。
緯博海外家辦創(chuàng)始人裴琳女士分享“淺談資產(chǎn)跨境、身份涉外的高資產(chǎn)凈值客戶的熱點法稅問題與解決方案”。
裴琳女士，作為涉外投資咨詢行業(yè)內(nèi)，唯一榮獲深圳老字號機構(gòu)的創(chuàng)始人，25 年來帶領(lǐng)團隊服務(wù) 5000+ 高資產(chǎn)凈值家庭，曾為多家知名 A 股上市公司股東搭建境外家族辦公室架構(gòu)及境外信托架構(gòu)。
裴琳總首先向大家客觀分析了日趨愈緊的國內(nèi)稅務(wù)環(huán)境和稅收政策，未來中國稅務(wù)趨勢必將由企業(yè)為主的稅收轉(zhuǎn)向為個人為重，這也是國家主席習(xí)近平主持召開中央財經(jīng)委員會第十次會議強調(diào)的，要在高質(zhì)量發(fā)展中促進(jìn)共同富裕，就應(yīng)做好合理調(diào)節(jié)高收入，取締非法收入。而實現(xiàn)共同富裕的核心即分配制度，初次分配調(diào)整的可能性不大，則二次分配稅收、三次分配捐贈為重頭。
在介紹完國內(nèi)稅務(wù)體系后，裴總又為大家介紹全球兩大稅務(wù)體系，一類是 FATCA ，即海外賬戶稅收合規(guī)法案，是美國為防止美國納稅人逃避稅務(wù)而制定的法案，其目的是在全球范圍打擊逃稅。一類是 CRS ，即共同申報準(zhǔn)則， 2014 年 7 月 OECD （經(jīng)合組織）發(fā)布了《金融賬戶涉稅 信息自動交換標(biāo)準(zhǔn)》，旨在打擊跨境逃稅及維護誠信的納稅稅收體制。隨后裴琳總介紹了 CRS 可能引發(fā)的風(fēng)險及會影響的六類人群，并詳細(xì)介紹了在透明稅務(wù)環(huán)境下的應(yīng)對策略，提出稅務(wù)籌劃的合規(guī)建議，包括轉(zhuǎn)換資產(chǎn)形式、稅籍規(guī)劃、地區(qū)規(guī)劃以及個人資產(chǎn)法人化，以達(dá)到稅務(wù)籌劃、合法節(jié)稅、降低交易成本等目的。接著裴琳總詳細(xì)介紹了跨境財富規(guī)劃三步走方案和緯博過往服務(wù)過的典型案例與實操經(jīng)驗，讓大家詳細(xì)了解了如何能在現(xiàn)存的稅務(wù)環(huán)境中進(jìn)行財富規(guī)劃。
股票家族信托由陳曉瑜主講。
陳曉瑜曾就職于中倫律師事務(wù)所資本市場律師，現(xiàn)任建信信托財富管理事業(yè)部大灣區(qū)中心家族信托經(jīng)理，擅長家族財富管理架構(gòu)設(shè)計，在建信信托工作期間，服務(wù)大灣區(qū)區(qū)域超過 500 多名高凈值客戶，實踐落地建行首單股票家族信托、建行首單外籍受益人信托等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，具有豐富的家族信托實務(wù)經(jīng)驗。
上市公司控股股東存量股票置入家族信托在市面上鮮有案例，建信信托操作首單將上市公司控股股東存量股票置入家族信托。陳總介紹了關(guān)于上市公司股份繼承風(fēng)波的真實案例以及上市公司對于股票家族信托的訴求，意味著股票家族信托將在未來市場占據(jù)重要位置。接著，陳總介紹了股票家族信托的主要功能，其中對于股東稅務(wù)痛點及稅務(wù)籌劃方案進(jìn)行了詳細(xì)介紹。陳總通過減持限制的新規(guī)，強調(diào)了目前股東在減持中可能遇到的問題，在此種情形下通過家族信托進(jìn)行減持可以幫高管實現(xiàn)的好處，未來股票家族信托發(fā)展趨勢將是國內(nèi)與國際接軌。
二位嘉賓就聽眾提出的外匯 37 號文、如何實現(xiàn)境外資產(chǎn)稅務(wù)優(yōu)化、非上市公司股權(quán)如何實現(xiàn)家族信托等問題，及如何幫助國內(nèi)企業(yè)家實現(xiàn)境內(nèi)外一體化、海內(nèi)外雙循環(huán)配置進(jìn)一步展開了深入地交流和探討。
緯博海外家辦攜手國內(nèi)知名律所、會計事務(wù)所、券商及信托公司提供企業(yè)家及高凈值人士的關(guān)于涉及 CRS 、 FATCA 、雙重及多重稅務(wù)居民的家庭成員、跨境資產(chǎn)配及架構(gòu)搭建、離岸公司運營等跨境法律及稅務(wù)服務(wù)。
緯博 25 年來擅長從全球反避稅和跨境法稅角度出發(fā),為民營企業(yè)家及高資產(chǎn)凈值人士提供稅務(wù)風(fēng)險防范、稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)安全保障、家企風(fēng)險隔離及身份配置服務(wù)。
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